O setor de alimentação, o mais forte do franchising brasileiro, segue em crescimento. De acordo com a pesquisa divulgada hoje (05/06) pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) e consultoria ECD, o faturamento das redes teve alta de 11% em 2012, sem considerar as lojas inauguradas no ano. Ao somar as novas lojas, o crescimento fica ainda mais expressivo:18% em relação ao ano anterior.
“Em 2012, o sistema de franquias na área de alimentação manteve seu vigor, confirmando as expectativas do mercado com o sucesso neste modelo de negócio”, ressalta João Baptista Jr., coordenador do Grupo Setorial de Redes de Alimentação da ABF. Segundo ele, o setor continua otimista e prevê crescimento de 13% em 2013.
A notícia é boa para quem pretende se tornar um franqueado de uma rede de alimentação. Mas convém analisar outros aspectos do mercado antes de investir – inclusive a rentabilidade de cada modelo. Hoje, a grande preocupação do setor revelada pelo estudo é a alta nos custos. “O preço da matéria-prima, de ocupação (aluguel e taxas) e com a mão de obra tem pressionado muito a lucratividade das empresas”, afirma Baptista. Além disso, as taxas para renovação de contratos em shoppings e demais centros de compra também subiram em média 9%.
Veja abaixo os principais resultados da pesquisa:
Segmentos analisados
Foram analisados sete segmentos presentes no setor de redes de alimentação: Snack/Cafeteria (19%), Sanduíches (14%), Pizzas/Massas (12%), Comida Asiática (9%), Comida Variada/Grelhado (31%), Doceria/Sorveteria (10%) e Outros (5%).
Presença das lojas por Estado em 2012
Algumas mudanças significativas foram percebidas neste ano na presença das lojas por Estado. “O Nordeste continua como a região que mais se destacou; em 2012 apresentou 11% das lojas e, até 2016, a expectativa é de que 18% das aberturas de lojas serão nessa região”, afirma Enzo Donna.
A região Centro-Oeste mostra uma queda no ritmo de abertura das lojas devido à saturação de seus principais centros (Brasília e Goiás). Já a região Norte apresenta uma forte tendência de crescimento de 4% para 7% até 2016.
A região Sudeste, principal polo econômico do País, conforme tendência anunciada em pesquisas anteriores, mostra uma queda gradual na abertura de lojas, de 67% em 2012 para 55% até 2016.
O Sul do Brasil, que no ano passado havia apresentado um declínio gradual, mostrou ser uma fronteira interessante para o sistema, apontando um novo direcionamento de 8% para 10%, até 2016.
“Em termos de crescimento, os Estados da Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e Rio de Janeiro aparecem em franco desenvolvimento até 2016”, ressalta Baptista.
Localização das lojas de franquias de alimentação
O shopping continua sendo a principal localização de lojas e quiosques. Quando se analisa a localização das novas lojas, o shopping perde espaço para a rua. Até 2016, espera-se que 40% e 49% das lojas sejam abertas em shoppings e ruas, respectivamente.
No caso de quiosques, o shopping ainda será relevante em 2016, com 65% da localização, 15% nos hipermercados e 15% em outros pontos comerciais como prédios comerciais, escolas e universidades.
Desempenho das redes
A pesquisa apontou um crescimento de 18% no faturamento das redes, destacando o bom desempenho do segmento de comida variada (16%), doceria/sorveteria (29%) e pizzas e massas (47%). “Estes setores tiveram um forte crescimento devido à agressiva abertura de lojas no período em que a pesquisa foi realizada”, diz João Baptista.
Os dados apresentados comprovam este desempenho quando comparamos o crescimento das novas lojas onde a taxa global é de 11%, e setores como comida variada com 7% de crescimento, pizzas e massas, com 12%, e doces/sorveterias que manteve um bom ritmo com 23%.
O crescimento nas mesmas lojas influenciou também as expectativas para 2013 em termos de aumento. O estudo sinalizou uma expectativa de crescimento de 13% em alguns setores mais conservadores como: sanduíches, o maior do segmento, e snack/cafeterias. “As expectativas são mais animadoras para as docerias e sorveterias, redes de pizzas e massas e de comida variada. Acreditamos que, nestes setores, a abertura de lojas seja a explicação para este otimismo”, ressalta João Baptista.
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Segmento |
Qual foi sua taxa de crescimento em 2012? |
Qual foi sua taxa de crescimento em 2012? |
Qual é a expectativa de crescimento para 2013? |
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Comida Asiática |
9% |
12% |
17% |
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Comida Variada |
16% |
7% |
20% |
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Doceria / Sorveteria |
29% |
23% |
40% |
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Pizzas / Massas |
47% |
12% |
36% |
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Sanduíche |
13% |
11% |
9% |
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Snack / Cafeteria |
11% |
8% |
11% |
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Total |
18% |
11%* |
13% |
Com relação a outros indicadores de desempenho, o faturamento por metro quadrado manteve o perfil semelhante aos outros anos. O destaque fica para o setor de pizzas e massas (R$ 30.563,00/m²) e comida variada (R$ 25.446,00/m²).
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Segmento |
Faturamento por m2 |
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Comida Asiática |
R$ 13.236,00 |
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Comida Variada |
R$ 25.446,00 |
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Doceria / Sorveteria |
R$ 9.601,00 |
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Pizzas / Massas |
R$ 30.563,00 |
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Sanduíche |
R$ 17.401,00 |
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Snack / Cafeteria |
R$ 19.514,00 |
A pesquisa ainda destaca que o faturamento médio, por funcionário, cresceu nos seguintes setores: sanduíches (R$ 108.850,00 funcionário/ano) e comida asiática (R$ 89.223,00 funcionário/ano).
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Segmento |
Faturamento por funcionário |
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Comida Asiática |
R$ 89.223,00 |
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Comida Variada |
R$ 75.817,00 |
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Doceria / Sorveteria |
R$ 52.416,00 |
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Pizzas / Massas |
R$ 82.549,00 |
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Sanduíche |
R$ 108.850,00 |
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Snack / Cafeteria |
R$ 62.418,00 |
Outro item importante para entender a dinâmica do setor, é analisar a evolução do ticket médio, que cresceu 4,7% com relação ao ano de 2012. Esse aumento foi influenciado por taxas menores como a de sanduíche (4,1%) e comida variada (3,8%).
A mostra ainda apresenta os setores com maiores altas no ticket médio. Os segmentos de doceria/sorveteria aparecem em primeiro lugar (12,6%), seguido de pizzas/ massas (10%), comida asiática e snack/cafeteria que mantiveram taxas de 7%. “Acreditamos que a forte concorrência no mercado de sanduíches, com players relevantes e com fortes campanhas publicitárias e abertura de lojas, tem sido um dos fatores responsáveis pelo baixo crescimento do ticket”, ressalta João Baptista.
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Segmento |
Variação do Ticket médio |
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Comida Asiática |
6,9% |
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Comida Variada |
3,8% |
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Doceria / Sorveteria |
12,6% |
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Pizzas / Massas |
10,0% |
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Sanduíche |
4,1% |
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Snack / Cafeteria |
7,1% |
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Média |
4,7% |
Com relação ao público, as lojas em quase todos os segmentos tiveram aumento de clientes, sendo mais expressivo o de doceria/sorveteria (23,2%) e o mais conservador o de sanduíches (2,6%). “Sem dúvida o aumento de público foi um fator relevante no aumento do faturamento, pesando em alguns casos mais que a evolução de ticket”, observa João Baptista.
TABELA: Média mensal de clientes atendidos por loja e variação do número de clientes por rede
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Segmento |
Clientes atendidos Por loja (1) |
Variação 2012 x 2011 Por rede (2) |
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Comida Asiática |
4.169 |
5,2% |
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Comida Variada |
7.232 |
9,6% |
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Doceria / Sorveteria |
6.908 |
23,2% |
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Pizzas / Massas |
4.629 |
9,2% |
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Sanduíche |
41.702 |
2,6% |
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Snack / Cafeteria |
6.085 |
11,0% |
Custos
O principal custo, que é o da mercadoria, constitui em média 33%, com um aumento de 5,4%, em 2012, influenciado por setores como: pizza e massas (14%) e sanduíches (10%), que representaram os maiores impactos.
O custo de ocupação em shopping continua sendo o mais alto (15% do faturamento entre aluguel e condomínio).
Outro grande custo, o de mão de obra, mostrou algumas características especiais: sua participação aumentou 21% no faturamento das redes. Os setores que tiveram maior impacto foram o de comida variada (12%) e sanduíches (9%).
Desafios do setor
“O impacto do custo da mão de obra se tornou um grande desafio para setor. O turnover continua alto, na casa dos 48%, mantendo o perfil de anos anteriores”, explica Enzo Donna da ECD Food Service, coordenador da pesquisa.
Ainda segundo o consultor, as empresas fazem fortes esforços para reter seus funcionários. “Cerca de 71% das redes têm algum programa de incentivo ao desempenho e 100% têm programas de treinamento intensivo com aumento da frequência da capacitação.”
“O ponto de atenção revelado pela pesquisa é que o empresário não consegue repassar esses custos de forma integral aos consumidores. Para manter a base de clientes tem sido necessário fazer muitas promoções”, ressalta João Baptista.
Outra preocupação do setor, que pode, inclusive, impedir sua expansão é a complexa política tributária do País. “A diferenciação de taxas por Estado pode inibir o crescimento das redes”, finaliza João Baptista
Todos os respondentes reclamaram do aumento de preços das matérias-primas, especialmente em hortifrúti (59%), carne bovina (56%), queijos (41%), embalagens (37%), aves (34%) e leite (32%).
